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机构荐股行业景气度上行

时间:2022-04-25 来源网站:草莓樱桃财经网

机构荐股 行业景气度上行

机构荐股 行业景气度上行 更新时间:2010-3-25 0:52:29

光明乳业:业绩将稳步递增  □天相投资    公司产品在上海地区有较高的市场占有率,未来增长空间主要依靠产品升级的带动,而省外市场仍有较大的空间可以挖掘。2009年公司在上海以外市场实现收入52.96亿元,同比增长11.51%,是收入增量的主要贡献力量。另外,公司股权激励计划有效期为5年,其中前2年为禁售期,后3年为解锁期。根据公司的业绩承诺条件,公司2010-2013年的收入增速将不低于20%。预计公司2010-2012年的每股收益分别为0.19元、0.22元和0.26元,对应的动态市盈率分别为55倍、46倍和39倍,维持公司增持的投资评级。

锡业股份:锡价回暖业绩好转  □申银万国     预计公司2010年锡精矿略有增加至2万吨,锡材和锡化工产量分别至1.6万吨和1.1万吨。未来的产能扩张将来自于:1.湖南郴州1500吨采选工程建设。2.湖南郴州5000吨锡材深加工项目。目前资金已经到位,正待建设。3.10万吨铅矿项目5月份投产,2011年自给率将达30%以上。由于新增产能主要在明后两年释放,我们调低2010年-2011年每股业绩预测至0.73元和0.91元。我们预计2010年锡价将提升至140800元/吨,同比增加28%,锡价回暖将有力驱动公司业绩好转。考虑到锡行业景气度上行趋势以及公司的龙头地位,维持增持评级。

佛山照明:12个月目标价21.5元   □安信证券     公司以1.6亿元购买国轩电池20%的股份,介入锂动力电池项目,初步形成从碳酸锂提取,到锂电池材料和锂电池的产业链。公司与盐湖集团合作从卤水中提取碳酸锂近期有望获得进展,一旦该技术成功生产出合格碳酸锂产品,则意味着我国对于卤水的综合利用获得重大突破。保守估计该装置明年将产生收益,按照1万吨碳酸锂达产计算,带来约4000万元的净利润,增加每股收益0.04元。公司还打算采用适当的方式进入LED节能灯应用环节。估计公司2009年每股收益0.21元,2010年达到0.29元,2011年达到0.43。将评级从增持-A提高到买入-A,按照2011年50倍的目标市盈率,给予12个月目标价21.5元。

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